Cellnex vende il 49% delle sue attività in Svezia e Danimarca per 730 milioni di euro

L’operatore spagnolo di torri mobili Cellnex ha annunciato venerdì la vendita di una partecipazione del 49% nelle sue unità svedesi e danesi all’investitore infrastrutturale Stonepeak per 730 milioni di euro (772,49 milioni di dollari) come parte degli sforzi per ridurre il proprio debito.

Il gruppo, che utilizzerà il ricavato ottenuto da questa vendita per ridurre il debito, prevede che l’operazione venga chiusa “al più tardi” nel primo trimestre del 2024, subordinatamente alle consuete approvazioni normative.

Cellnex ha dichiarato che manterrà una quota del 51% nel gruppo, che possiede tutte le sue attività in Danimarca e Svezia, mentre Stonepeak deterrà il resto. È una dichiarazione.

L’accordo ha una durata di cinque anni, al termine dei quali ciascuna società avrà diritti di acquisto preferenziali nel caso in cui l’altra intenda vendere, ha precisato la società spagnola, aggiungendo che dopo l’ottavo anno Cellnex avrà il diritto di riacquistare gli asset e possiederà Stonepeak. Il diritto di venderlo a un terzo.

La società spagnola nominerà il management team risultante dalla transazione in consultazione con Stonepeak. Si prevede che i dividendi saranno distribuiti proporzionalmente alle azioni degli azionisti sulla base della liquidità disponibile e dei risultati del piano aziendale, con un trattamento preferenziale nei confronti di Stonepeak in caso di deviazione sfavorevole dal piano aziendale inizialmente concordato.

Gli utili attesi nel 2024 corrispondenti alla partecipazione di Stonepeak saranno di circa 23 milioni di euro, con una crescita annua di oltre il 5% da quell’anno in poi.

All’inizio di quest’anno, Cellnex ha dichiarato di aver cambiato la sua strategia per abbandonare le aggressive acquisizioni di reti mobili che l’hanno resa uno dei più grandi attori in Europa e concentrarsi invece sulla riduzione del debito e sull’ottenimento di un grado di investimento dalle principali agenzie di rating. Entro la fine del prossimo anno.

L’operazione non modificherà il bilancio della società, ma avrà un impatto significativo sul percorso verso l’investment grade, ha affermato Jefferies in una nota agli investitori.

La banca d’investimento Nomura, Guggenheim Securities e lo studio legale Herbert Smith Freehills hanno assistito Stonepeak, mentre AZ Capital, Baker e McKenzie hanno assistito Cellnex.

Ristrutturazione della struttura organizzativa

D’altro canto, Cellnex ha anche comunicato venerdì la sua nuova struttura organizzativa, che prevede la creazione di una nuova area strategica e la nomina di un direttore delle operazioni. A ciò si aggiunge il pensionamento anticipato dell’attuale vicepresidente esecutivo dell’azienda, Alex Mistry.

Nell’ambito di questa nuova struttura, l’azienda ha creato un Dipartimento Strategia, che sarà diretto dall’attuale CEO di Cellnex France, Vincent Cuvillier, che sarà responsabile della strategia aziendale, della pianificazione, della trasformazione e dell’intelligence del mercato.

La società ha inoltre creato il ruolo di COO (Chief Operating Officer) che sarà ricoperto da Simon Patiferi, al quale riporteranno le aree commerciali; vendite e marketing; Innovazione, business e sviluppo tecnologico; Eccellenza operativa e sistemi informativi.

Entrambi i dipartimenti riporteranno direttamente all’amministratore delegato e faranno parte del comitato esecutivo della società, insieme ai dirigenti senior della segreteria legale e del consiglio di amministrazione (Virginia Navarro), del direttore finanziario (in attesa di nomina), delle risorse umane (Yolanda Minal) e degli affari societari pubblici. e Comunicazione aziendale (Tony Brunet), Regolazione e affari europei (in attesa di nomina), Innovazione, sviluppo aziendale e tecnologia (Oscar Palarolles) ed Eccellenza operativa (Sergi Tortola).

I Direttori Generali dei principali mercati in cui opera la società (Spagna, Alfonso Alvarez, Francia, Thomas Bertrand, Polonia, Santiago Argelić, Regno Unito, Gianluca Landolina, Italia, in attesa di nomina) faranno parte del Comitato Esecutivo del Gruppo. , oltre ai due gruppi che riuniscono il resto dei paesi europei in cui opera Cellnex; Portogallo, Paesi Bassi e Irlanda da un lato (Nuno Carvalhosa), Svizzera, Austria, Danimarca e Svezia dall’altro (Axel Magert).